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2019-04-09 11:02:24 来源：中新经纬
据报道，沙特阿美首次发行国际债券获得热烈反响，认购规模已超过预计发行量100亿美元的三倍。这次债券发行被视为投资者对沙特阿美进行IPO的潜在兴趣的一个指标。
沙特阿美上周在全球路演中举行投资者见面会。这批债券的期限从3年到30年不等，料将吸引新兴市场及投资级买家的需求。
报道指出，需求火爆使得这家全球最大的石油公司分为六部分的发债案较沙特公债溢价幅度小于预期。沙特阿美首发债券将在当地时间周二定价，可望筹资超过100亿美元。
知情人士说，沙特阿美的巨额获利意味着，即使债券回报最终低于沙特主权债，投资者也愿意购买。去年沙特阿美的获利几乎是苹果公司的三倍。
据了解，沙特阿美去年将其IPO案推迟到2021年，该项IPO旨在为沙国政府筹措资金以帮助降低预算赤字，并且使沙国经济向石油以外的领域分散。
“此次发债成功将成为试金石，是该公司预期在未来两年内进行IPO的关键先行指标，”富兰克林坦伯顿的中东以及北非股权主管Salah Shamma说。
报道显示，沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫在利雅得的一次活动上说，他认为对此次发行债券的需求“超过”300亿美元。
此外，德国Union Investment的新兴市场企业债经理Sergey Dergachev在债券发行前说，他预计需求将达到450-500亿美元，因为这批债券有各种期限，将吸引来自各个地区的广泛投资者。
“较短期限的债券，即三年期和五年期债券，将受到本地和部分亚洲投资者的热捧。”他说。
报道还援引一位基金经理人的话称，这批债券尤其是较短期债券最初的指导价非常接近沙特政府债券提供的收益率，这表明最终发行收益率将低于沙特政府债券。期限较长的债券的收益率较沙特主权债券将有少量溢价，但随着销售的进行溢价可能会收窄。
（文章来源：中新经纬）
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