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弱势格局叠加成本下移 苹果期价大幅回落

2020-02-28 10:07:17 来源:新浪财经-自媒体综合

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原标题:【苹果】弱势格局叠加成本下移 苹果期价大幅回落

来源:方正中期期货有限公司

节后归来苹果期价运行区间相比节前有所下移,主力2005合约期价大幅低开之后进入窄幅区间波动,近两日连续大幅下跌,今日跌幅达到5.2%,再次回到节后开盘价附近。苹果当前期价波动主要受三个方面因素影响,一是供需整体格局,二是现货市场状况,三是交割成本预期。整体来看,供应宽松奠定弱势格局,表现为苹果期价重心不断下移,现货市场表现悲观以及交割成本预期下滑为期价下行提供助推力,尤其是03合约的大幅回落触动了市场悲观情绪。短期来看,苹果市场仍难摆脱弱势氛围,价格预期将延续弱势运行,不过考虑当前价格处于相对低位,进一步下行空间或有限,预期主力合约期价在6500元/吨附近有一定的支撑。

供应宽松奠定弱势格局

苹果市场目前面临产量回升、需求疲弱的弱势局面。供应端主要参考两个指标,一是2019年产量预估,二是当前产区库存:2019年产量预估来看,果品流通协会预计2019年全国苹果产量比2018年大幅增产,比2017年产量小幅下降;当前产区库存来看,陕西果业服务中心信息显示,当前苹果产区库存处于近五年高位,当前冷库剩余量较正常年份17年同期多出150万吨。需求端我们主要参考两个方面,一是销区的走货情况,二是其他替代水果的情况:销区走货情况来看,目前产区走货表现一般,果品流通协会信息显示,节前产区苹果销售速度偏慢,销量预计相比往年下滑15%左右,而节后受重大公卫事件的影响,产区交易本周才有所恢复,但是走货表现仍不理想;其他替代水果情况来看,柑橘类以及梨等竞争水果今年同样是增产表现,同时柑橘类以及梨等水果的单价低于苹果,苹果竞争优势不明显,整体需求表现不佳。

现货市场表现悲观

现货市场来看,成交表现一般,价格不断下滑,心理预期消极。中国苹果网数据显示,截至2月27日,山东栖霞纸袋80#以上一二级红富士报价为2.6元/斤,相比节前的3.05元/斤下降0.45元/斤,陕西洛川纸袋80#以上红富士报价为3.25元/斤,相比节前的3.45元/斤下降0.2元/斤。中国苹果网信息显示,本周开始产区交易陆续恢复,整体出货表现一般,部分果农存在让价销售心态。山东栖霞冷库陆续发货,不过整体出货量仍未恢复到正常水平,果农顺价出货心态积极。陕西整体行情一般,洛川相对较为稳定,咸阳部分果农有急售心态,价格稳中偏弱。山西运城整体行情一般,客商谨慎补货,成交一般。甘肃静宁行情稳定,果农顺价出货。

交割成本预期下滑

交割成本预期是苹果期价底部支撑的重要参考指标,2019年产量回升施压现价的同时也拖累交割成本预期,春节重大公卫事件发生进一步打压交割成本预期,而马上进入交割月03合约进一步证实市场预期。苹果市场由于期现货标准存在一定的差异,因此我们尚不能从现货价格直接对照成本,对于交割成本分析我们主要参考两个方面,一个是现货价格走势,二是参照以往期货合约。现货价格走势来看,2019年新季苹果上市以来,现货价格呈现不断回落走势,春节期价重大公卫事件发生以后,价格回落速度超过市场预期。以往期货合约来看,2019年新季苹果上市以来,目前已有四个合约完成交割,四个合约对应的交割平均结算价虽呈现不断回落的趋势,回落幅度较为平缓,由于前四个合约都是在重大公卫事件发生之前,因此参考意义较为有限,对于05合约参考意义较大的就是03合约,而03合约马上进入交割月,近两日03合约大幅回落加重了市场对于05合约交割成本下滑的担忧,05合约跟随03合约大幅回落。

后市展望

综合来看,苹果市场整体弱势格局下,期价预期易跌难涨,结合重大公卫事件以及2003合约参照价格来看,苹果2005合约下方支撑预期在6500元/吨附近,操作方面建议前期空单继续持有,到达预期支撑位附近减持空单,未入场者不建议追空,等待反弹做空机会。

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