同城快递萎靡 美团、闪送、达达等新旧势力必有一战

原标题：同城快递，新旧势力必有一战

来源：驿站

文 | 驿站 老鬼

6月28日，国家邮政局发布了端午节假期（6月25日至27日）的运行数据：邮政快递全行业共揽收快递包裹6.07亿件，同比增长45.38%，投递快递包裹6.51亿件，同比增长47.68%。

在此之前，国家邮政局还公布了618年中大促期间（6月1日至18日）的运行数据：全国快递业务量完成46.78亿件，同比增长48.66%。

再早一些，6月12日公布的2020年5月运行情况数据显示：5月份，全国快递服务企业业务量完成73.8亿件，同比增长41.1%；业务收入完成771.9亿元，同比增长24.9%。

从上述三组数据可以明显看出一个信号——在存量市场规模已经非常庞大的前提下，我国快递市场依然保持续了高增长的态势，接连40%以上的业务增速更是创下2018年2月以来的新高。

形势一片大好。但行业重回高增长的整体表现下，出现了一个“反常态”的现象——同城快递的业务增速始终处于低迷状，甚至出现负增长。

同城萎靡

根据国家邮政局发布的《2019年邮政行业发展统计公报》，2019年同城快递业务出现小幅下降：全年同城快递业务量完成110.4亿件，同比下降3.3%；实现业务收入751.8亿元，同比下降16.9%。

与此形成“鲜明对比”的是异地快递和国际/港澳台快递。其中，异地快递2019年业务量完成510.5亿件，同比增长33.7%；实现业务收入3941.2亿元，同比增长27.1%。国际/港澳台快递2019年业务量完成14.4亿件，同比增长29.9%；实现业务收入747.3亿元，同比增长27.6%。

与此同时，2019全年快递服务企业业务量完成635.2亿件，同比增长25.3%；快递业务收入完成7497.8亿元，同比增长24.2%。

纵观整个2019，唯有同城快递增速为负，量、收“双降”。而这，也应该是自2009年快递纳入行业统计范围，10年来同城快递首次出现“全年负增长”的局面。

进入2020年，同城快递“负增长”的低迷表现依然未能得到有效扭转。根据国家邮政局发布的月度数据，我梳理了今年前5个月同城快递的表现，具体如下：

受疫情影响，今年1-3月份整个快递大盘的表现都不好，其中1-2月同比均为负增长，直到3月才“转正”。基于这个因素，同城快递一季度表现低迷也可以说是情有可原。

但从4月份起，整个快递大盘就开始进入超30%以上的高强增长模式，而同城快递的表现依然低迷，虽然有所复苏，但同比增速仅为个位数。

“大盘”表现激情澎湃，作为三大业务分支之一的同城快递却萎靡不振，背后都藏着哪些秘密？造成这一现状的原因又是什么？

新业态的崛起和反噬

解锁同城快递“反常态”这个问题，首先要明确两个基本维度：一个是行业统计；另一个是市场主体。行业统计是指相关部门的统计口径和范围。这里说的“相关部门”，主要是国家邮政局。

众所周知，作为快递业的主管部门，国家邮政局负责邮政行业统计、经济运行分析及信息服务，并依法监督邮政行业服务质量。从2009年民营快递取得正式的法律地位之后，也就有了国家邮政局每月一通报的行业运行情况。

市场主体是指同城快递的运营主体，即承揽和运送同城快件与包裹的公司。这也就是说，除了邮政、顺丰、“通达”、百世等传统快递，最近几年也涌现诸多新业态和新模式，比如众包物流、即时配送等。

综合这两个维度，我们再来看一下2009-2019这11年期间同城快递业务量的一个变化和走势。如下图：

从上面这个汇总可以清晰的看出四个区段：2009-2013年，超高速增长，曲线向上，年复合增长率超50%；2014-2016年，高速稳定增长，考虑到基数越来越大，35%以上年复合增长率仍然十分可观；2017-2018年，增速趋缓，呈下降态势；

2019年至以后，出现负增长，陷入低迷。

以同城快递发展的四个区段为参照，我们再来看另外一组时间线和创业现象：

2009年4月，饿了么外卖正式成立；

2010年3月，美团网正式成立；同年11月，正式上线外卖业务；

2011年，国内第一家众包物流平台——人人快递正式成立；

2014年3月，聚焦同城即时配的闪送正式成立；5月，百度外卖上线；6月，另一家众包物流平台达达成立；

2015年4月，UU跑腿正式上线；6月，点我达上线接单；需要指出的是，饿了么也于2015年4月份正式上线自行研发的“蜂鸟”配送系统；几乎与此同步，美团配送智能调度系统也全面升级。

之后这个被统称为“新物流”的行业迎来三次标志性的整合事件：2016年4月，达达与京东到家合并；2017年8月，饿了么收购百度外卖；2018年4月，阿里豪掷95亿美元全资吞下饿了么。

到了2019年，美团配送作为独立品牌正式发布，全面开放；之后不久饿了么蜂鸟配送也升级为“蜂鸟即配”，与美团正面刚，争夺分钟级配送市场。

结合这两条主线，我又做了一张“合成图”来比对。

通过图中比对可以看出：最近十年间，同城快递的业务走势与众包物流、即时配送（含外卖）的创立、成长、爆发和崛起密切相关。前五年，同城快递的大爆发，直接催生了这些新业态的萌芽，吸引了众多的创业者甚至巨头公司入局；后五年，同城快递增速平稳趋缓的另一面，则是新业态的强势崛起和全面社会化。

值得一提的是，这些新业态和新模式（外卖配送、众包物流、即时配送）的市场主体，有相当一部分并不在国家邮政局的监管范畴。也就是说，相应的数据也还没有纳入国家邮政局的统计。

至此，我们也能够得出结论了——国家邮政局公布的2019年同城快递业务量增速为负，是传统快递业务的真实呈现，说明传统快递公司在该领域的业务和市场份额确实在萎缩。而这种“萎缩”的背后，是来自新业态下新市场主体的疯狂抢食。

换言之，传统快递公司在同城业务方面几乎已经没有优势可言，点对点直送、分钟级配送、1小时达等新模式带来的市场冲击和影响越来越明显。

新旧业态，必有一战

不管你承认与否，起码在同城业务方面，新业态对传统快递的反噬会越来越明显，力度也会越来越大。

双方的战争已经打响。

以美团配送为例，根据其2019年5月官宣品牌独立时公布的数据：美团配送在全国已发展近万家配送站点、前置仓实体网络，服务于全国360多万商家和4亿多用户，覆盖2800余座市县，日活跃配送骑手超过60万人。

另有机构调查数据显示，2018年在美团外卖平台上获得收入的骑手，数量就达到了270万。以此来推算，目前美团平台上能够直接承接业务，随时可用来调度的活跃骑手和“准骑手”，保守估计也有300万之众。

坐拥300万“能打”的骑手，美团配送的“运力输出”动作也越发频发。借用美团高级副总裁兼到家事业群总裁王莆中的话：“希望将美团的配送网络在各行业更好的延伸，开放给更多客户使用。配送网络的延伸和开放，绝不仅仅是人力资源的复用，而是要针对不同行业的需求，设计不同的履约产品，升级配送调度系统，完善配送基础设施，进一步建设更柔性的配送网络。”

简单讲就是，横向满足商户、用户在更多品类和场景上的即时配送需求，纵向可以共享末端配送资源，服务好更多的商户和用户，提升城市物流整体效率。

2019年7月29日，美团创始人王兴在微博上表示：“九年多过去了，庆祝美团外卖突破一天3000万单。”

日均3000万单（2019年下半年），从体量上来讲仅次于中通快递；但从处理效率上来看，可以说是无出其右者。

可以肯定，随着外延的持续扩大，“万物皆可送”的美团以及日益壮大且获得了资本支持的即时配送和众包物流们（比如达达），接下来与快递的交集也会越来越大。

在这个过程中，新势力与老玩家的冲突不可避免。

对快递公司而言，这的确是一个危险的信号。

随着新零售的崛起和演变，商流的形态也在发生改变，由此必然会在物流层面带来更深层次的，甚至是颠覆性的变革。

比如，随着本地生活类电商的成熟，尤其是配套的供应链体系的完善，商品“本地发”的趋势越来越明显，消费者“即需即用”的场景也会越来越多。在这种情况下，即时配送的需求必将被彻底引燃和激发。

正是预感到了这种变化，阿里（菜鸟）不遗余力地布局和强化本地配送能力；快递公司也开始尝试进军同城配送，虽然手段和途径不一样，但针对的市场都是同一块蛋糕；京东物流和苏宁物流也从各自的优势出发，发力即时配送，卡位和抢占新的消费场景。

明白了这个逻辑，就能理解：为什么阿里从今年开始密集调整和加码同城零售；顺丰要将同城急送独立，并举集团之力助推其发展；中通正在不遗余力地推动“直链+服务力”的末端变革；百世即使承受巨压也要力挺店加业务，哪怕是剥离出上市体系也不轻言放弃；“流血上市”的达达集团市值会一路飙升，甚至将国内不少快递巨头远远甩在身后；为什么“美团们”会不断扩充自己的运力边界，频繁上线多种新物流业务……

此次之前的文章曾有提到过，今年快递江湖的局势异常复杂，各种力量暗战不断：拼多多“搅局”，阿里“做局”，小米“入局”，腾讯“谋局”，美团“破局”……快递江湖的争斗，早已脱离快递的范畴。

未雨绸缪方能临危不乱。对快递公司来讲，上一个“黄金十年”的电商红利已经分食殆尽，下一个“黄金十年”肯定还会来，但能不能持续分享红利，仅从各方目前的动作来看，还是要打一个问号。