北向资金疯狂扫货：光伏板块掀涨停潮 苹果、特斯拉概念多点开花

来源：上海证券报

今日A股迎来节后首个交易日，两市集体高开，沪指开盘站上10日均线，创业板指盘中涨幅超4%，科创50指数涨超3%。

热点全线活跃，行情再次火热。光伏概念领涨，板块内近20只个股涨停。特斯拉概念表现强势，宁德时代股价刷新上市以来新高。苹果概念持续活跃，比亚迪一度涨超7%再创新高。

节前持续流出的北向资金也杀回来了。Wind数据显示，截至中午收盘，北向资金净买入约137亿元。

A股光伏涨停潮

港股光伏玻璃龙头跌逾9%

国庆期间港股光伏板块大幅走高，带动今日A股市场光伏股全线高开，且开盘现涨停潮。早盘光伏指数涨幅一度接近8%。截至发稿，已有中信博、上能电气、珈伟新能、亿晶光电（维权）、晶科科技、拓日新能、通威股份、亚玛顿、福斯特等近20股封住涨停板。

上半年，受疫情影响造成需求不振，光伏产业链出现跌价。然而，进入下半年，涨价成为主旋律，硅料、光伏玻璃等环节相继出现供应紧缺现象，特别是光伏玻璃已然成为新的涨价热点。机构普遍预计，四季度，国内光伏行业仍将迎来旺盛需求。

在A股休市期间，港股光伏板块同样有不俗的表现。其中，阳光能源（0757.HK）日内一度暴涨46.5%，年内累计涨177%。港股光伏玻璃龙头福莱特玻璃（06865.hk）2020年已累计上涨近450%。不过，今日开盘后，港股光伏板块大幅回调，福莱特玻璃跌逾9%。

宁德时代、比亚迪股价创新高

特斯拉概念今日再次发动攻势暴涨！

消息面上，10月1日起国产特斯拉Model 3标准续航版入门价格降至25万元以内，这是其年内第三次降价。中信证券预计本次降价根源于供应链本地化以及新装载宁德时代磷酸铁锂（LFP）电池。

作为特斯拉打开国产市场的主要赢家，早盘宁德时代现股价一度站上228元/股，刷新上市以来新高，市值超5260亿元。

苹果新品发布会下周二举行，iPhone 12即将重磅登场。摩根士丹利表示，将对2021财年iPhone出货量的预测从2.18亿部上调至2.2亿部，并预计，今年秋季的iPhone发布会将是“多年来最重要的iPhone发布会”。受此利好推动，不少苹果概念股相继走高。

截至发稿，蓝思科技涨逾9%。比亚迪一度涨超7%最高触及126.14元，股价再创新高。立讯精密、比亚迪、京东方A、歌尔股份等个股集体大涨。

机构：关注三季报业绩兑现

天风证券认为，历史经验显示假期后市场出现“反转”的概率也比较高。国庆回来即将进入三季报窗口。在信用周期斜率放缓，估值扩张空间受限的情况下，三季报业绩兑现情况或成为市场相对收益的分水岭。今年新的财报披露规则取消了创业板10月15日之前的强制业绩预告，因此短期一方面关注已披露个股的情况，另一方面重视中报业绩趋势较好的板块，比如军工、新能源车、光伏、消费电子等。

中原证券称，展望10月，随着估值结构性修复空间收窄，业绩驱动力对A股影响将逐步上升；在基本面修复总体接近到位的情况下，10月业绩驱动力料将更多表现为行业间分化，而不是一致性变化，A股将因为度过季末、双节后再度关注业绩分化带来的结构性机会。因此节后有望出现业绩驱动力带动的估值结构性修复行情，主线行业有望估值获得支撑。

中金公司表示，进入四季度，建议“新老配置更加均衡”。具体来看，短期中期建议关注三条主线：一是新能源、光伏及新能源汽车产业链；二是基于中国增长继续复苏的态势，继续关注消费中偏落后、估值依然不高的家电、汽车及零部件、轻工家居、传媒龙头等；三是老经济中重点关注券商及保险龙头、部分原材料行业。

编辑：朱茵