A股银行再添新兵：上海农商行过会 去年个人消费贷暴增321.69%

原标题：A股银行板块再添新兵 上海农商行成功过会 去年个人消费贷暴增321.69%

华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 王仲琦 冯樱子 北京报道

经过两年时间排队等待，上海农商行终于成功过会。11月26日晚间，证监会网站发布公告，经过第十八届发审委2020年第169次会议审核，上海农商行首发获通过。

《华夏时报》记者注意到，在发审委会议上，上海农商行对个人消费贷款余额增长较快、表外业务规模较大、作为主发起行的35家村镇银行不良贷款率较高等问题进行了说明。

招股书显示，上海农商行拟公开发行股票数量不低于9.64亿股，且不超过28.93亿股。发行所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于补充该行核心一级资本，提高资本充足水平。

公开信息显示，上海农商行是今年A股第3家过会银行。此前，厦门银行、重庆银行分别于7月16日、8月27日成功过会。目前，A股IPO排队的银行还有16家，其中多数为农商行，包括瑞丰农商行、厦门农商行、亳州药都农商行、海安农商行、昆山农商行、大丰农商行、马鞍山农商行、广州农商行、南海农商行等。

万亿规模农商行“闯关”

官网显示，上海农商行成立于2005年8月，是由国资控股、总部设在上海的法人银行，是全国首家在农信基础上改制成立的省级股份制商业银行。目前注册资本为86.8亿元人民币，营业网点360余家，员工总数超7000人。

截至今年9月末，上海农商行资产规模9718.71亿元，距万亿元大关仅一步之遥，是全国第三大农商行，仅次于资产规模超万亿的重庆农商行和北京农商行。

招股书披露，从上海农商行首次披露招股书到26日过会，经历了两年时间，期间该行根据监管要求，一直在优化自身的股权结构。

公开信息显示，2019年6月25日，上海银保监局在关于同意上海农商行境内IPO的批复中表示，要求该行上市前必须完成相关股权问题的整改工作，将单一非银行股东及其关联方的持股比例压降至10%（含）以下。

上海银保监局之所以提出上述要求，是根据《中国银保监会农村中小银行机构行政许可事项实施办法》中，单个境内非金融机构/非银行金融机构及其关联方合计投资入股比例不得超过农村商业银行股本总额的10%。

而截至2019年末，上海国有资产经营有限公司、中国远洋海运集团、宝山钢铁股份有限公司并列为上海农商行第一大股东，均持股9.22%。其中，上海国有资产经营有限公司与其关联方、一致行动人上海国际集团、上海国际集团资产管理等合并持有该行18.46%股份。显然，这不符合监管要求。

今年7月6日，上海银保监局批复了上海农商行8.45%股权变更事项。出让方为国有法人股东上海国际集团有限公司和上海国际集团资产管理有限公司，受让方为上海久事（集团）有限公司。国有股划归完成后，上海国有资产经营有限公司与其关联方、一致行动人持有上海农商行的股份比例将变为10.01%，符合监管要求。

截至目前，上海农商行持股5%及以上的股东有7家，分别是上海国有资产经营有限公司、中国远洋海运集团、宝山钢铁、中国太平洋人寿保险、上海国际集团、上海国盛集团资产有限公司，以及浙江沪杭甬高速公路股份有限公司。

随着股权结构的优化，上海农商行IPO最大的障碍得以消除。

个人消费贷款暴增321.69%受关注

上海农商行近年全力推动零售业务二次转型发展，业务结构有所优化，其中个人消费贷发展迅猛。数据显示，2019年末，该行个人消费贷款余额达168.59亿元，同比暴增321.69%。

而该行个人消费贷款余额大幅增长也引起了证监会发审委的注意。

发审委在询问中提到，上海农商行2019年个人消费贷款大幅增长的原因，是否存在平台贷款；房地产、批发和零售业、住宿和餐饮业、居民服务和其他服务业等不良贷款率存在一定程度波动的原因及合理性；2019年关注类贷款迁徙率大幅下降的原因及合理性，是否存在关注类贷款中还款能力不足或抵押物不足但未向下迁徙的情况，相关贷款风险级别认定是否准确；不良贷款率后续是否存在持续上涨的趋势，发行人拟采取的措施及有效性；重组及逾期贷款是否存在分类不准确、减值准备计提不充分的情形等。

此外，上海农商行还对报告期内是否存在为表外业务垫款情况，是否存在对表外业务项目的信用增级或支持，是否存在兜底约定，相关项目是否存在潜在兑付风险或违约风险，相关损失准备计提是否充分；理财产品是否满足有关嵌套、结构化安排等方面的最新监管要求；理财产品穿透至底层标的资产情况，是否存在违约风险；各报告期末，作为主发起行的35家村镇银行不良贷款率较高等问题进行了说明。

财报显示，此前上海农商行营业收和净利润一直保持持续增长。进入2020年，该行盈利有所下滑，今年前9个月实现营业收入153.59亿元，同比增长1.02%，净利润60.53亿元，同比下降10.31%。

值得一提的是，上海农商行从2015年开始，不良贷款率波动下降，具体为1.38%、1.29%、1.3%、1.13%和0.9%。同期，该行拨备覆盖率一路走高，分别为202.42%、221.27%、253.6%、342.28%和431.31%，风险抵补能力不断加强。从资本充足率来看，该行前9个月资本充足率为14.28%，核心一级资本充足率和一级资本充足率均为11.5%。