搜索
2021-03-11 13:20:52 来源：
凯里·奥尔森（Carey Olsen）为凯雷集团（Carlyle Group）所管理的实体以及VärdePartners的分支机构提供法律咨询，协助澳大利亚资源物流和材料处理提供商Bis Industries集团进行12亿澳元的重组和资本重组。
这项交易是通过两个澳大利亚债权人的安排计划实施的，随后通过部分债转股进行资本重组，使Bis的总债务从约12亿澳元减少到约2.8亿澳元（加上3,800万澳元的融资租赁） 。由于该交易已获得股东和法院的批准，高级有担保债权人（包括由凯雷集团管理的实体和VärdePartners的关联公司）持有新的Bis持股工具（一家开曼豁免公司）的96％的股份。其余4％由现有的实物支付（PIK）票据持有人拥有。
这项交易之所以引人注目，是因为这是首次在澳大利亚市场上采用债权人的安排方案，作为在更广泛的重组过程中的一个临时稳定步骤。
与交易的首席法律顾问赫伯特·史密斯·弗里希尔斯一起工作的凯里·奥尔森团队为高级贷款人提供咨询服务，该团队由新加坡合伙人安东尼·麦肯齐和合伙人罗伯特·库姆斯领导。凯里·奥尔森（Carey Olsen）为交易的开曼公司，监管和财务方面的法律顾问，以及重组中使用的控股公司的设立提供法律咨询。
麦肯齐说：“ Bis Industries的创新和复杂的资本重组是澳大利亚市场在2017年期间完成的最重要的交易之一，彰显了Carey Olsen在公司重组工作中的专业知识。”
免责声明：本网站所有信息仅供参考，不做交易和服务的根据，如自行使用本网资料发生偏差，本站概不负责，亦不负任何法律责任。如有侵权行为，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。
© 2018 今日中国财经 版权所有
