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LRI集团为M17资本管理推出股票多头/空头市场中性UCITS基金

2021-03-13 18:21:18 来源:

独立投资服务公司LRI Group与瑞士投资公司M17 Capital Management合作,推出了欧洲市场中立UCITS基金。

继几家养老基金和机构成为主要投资者之后,该基金主要面向德国,瑞士,英国和斯堪的纳维亚半岛的机构投资者,养老基金,家族办公室和高净值人士(HNWI)。迄今为止,该基金已获得近1.91亿欧元的投资者承诺。

该基金采用基本方法投资于30-60个持欧洲偏见的市场中性集中投资组合,目标是扣除费用后每年回报10-15%,同时保持年度波动率低于10%。尽管传统的市场中立基金拥有大量的配对交易以限制任何敞口,并且分散效应降低了风险和波动性,但该基金的风险/回报特征比大多数市场中立股票多头/空头产品更为多变,因为它捕获了具有个人规模的阿尔法增加“最佳创意”头寸,同时严格管理头寸和整个投资组合的风险敞口。

LRI Invest SA董事总经理Michael Sanders(如图)说:“我们很高兴与M17资本管理公司合作。通过将新的另类UCITS基金添加到我们的UCITS平台,它使我们能够拓宽投资者的投资策略范围。

“ M17资本管理公司是一支经验丰富的团队,在管理复杂策略方面有着悠久的往绩,我们希望这对寻求受监管的UCITS结构的投资者而言,这是一个补充产品。M17的投资流程旨在消除决策和目标职位的人为偏差,因此其投资方法可提供可持续的差异化。”

Markus Matuszek是M17资本管理公司的创始人和管理合伙人,在资产管理和替代行业拥有丰富的经验。他之前曾领导资产管理和咨询公司Hermes Capital Management,为企业家,高净值个人(HNWI)和机构客户提供咨询并管理他们的资金。在此之前,他曾在全球股票多头/空头对冲基金Gabelli&Partners担任执行合伙人。他已经在上市证券,私人公司和房地产领域进行了14年以上的投资,并拥有良好的业绩,并开始了在麦肯锡公司的职业生涯。

Matuszek说:“我们的投资方法旨在自下而上,与市值无关,但要了解流动性。我们采用严格的,基本的和以价值为导向的方法,使用一致的决策流程来最大程度地减少人为偏差。我们的长空思路都必须在不同的投资时间范围内产生alpha。由于投资组合是由各个头寸构成的,因此,基金会使用多种定量风险分析和管理技术,以通过监控因素敞口,流动性,风险拥挤或风险重叠来限制亏损。尽管我们愿意按照客观化的仓位调整程序来建立5%至10%的仓位,但通常会建立此类仓位的尾部套期保值。”

UCITS基金将以美元,欧元,瑞郎和英镑(全部被对冲)的股票类别启动。带有折扣费用的创始人股票类别的初始认购期将于2018年2月14日开始。该基金将首先在德国,英国和卢森堡注册进行公开发行,还将在瑞士以及随后不久在其他国家提供给合格的投资者。

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