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调查显示,美国RIA难以管理私人另类投资

2021-03-11 14:20:29 来源:

PPB Capital Partners对美国RIA进行的一项调查发现,虽然鼓励公司为高净值客户提供定制化的另类投资解决方案,但事实证明,此类基金操作笨拙且昂贵。

在受访者中,有62%的人认为在其财富管理业务中经营私人流动性低的基金有一定难度,而33%的人则认为管理这些基金极具挑战性。百分之五的人报告易于管理的替代资产。

受访者指出存在挑战的几个运营领域,包括文书处理,报告,合规性和复杂的税收问题。其他人则指出完成勤奋和奉献所需的时间,将其投入并向客户解释是“痛苦的”。

当被要求选择“所有适用项目”时,52%的受访者认为基础投资估值是最令人沮丧的领域。合规排名紧随其后,有50%的受访者将其列为最困难的领域,其次是税务报告/ k1为48%,订阅/赎回文书为40%。

PPB Capital Partner的执行副总裁兼首席运营官亚当·斯特恩(Adam Stern)表示:“我们的调查显示,相对于与客户共度时光,RIA在管理和运营另类基金方面遇到的困难程度受到了很大的限制。”“我们从以前的调查中知道,RIA正在将更多资金分配给另类投资,现在我们了解了运营难点所在。”

当被问及客户是否对管理私人内部基金的费用提出质疑时,RIA表示,“双底”是一个主要问题。在受访者中,有35%指出,客户对任何投资另类基金收取两次费用的情况都很敏感。29%的受访者担心基金运营支出。研究和调查费以及审计和税费分别占答复的7%和5%。略高于24%的受访者选择了“以上所有”。

大约34%的RIA将支线资金视为他们向客户提供替代投资的首选工具,紧随其后的是29%的定制资金。RIA引用了一项具有吸引力的功能,即可以在费用,条款和最低/最高投资水平方面为客户定制投资工具的能力。私人区间基金和公共区间基金分别排名第三和第四,分别为20%和17%。

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