CoInvestor将平台与Intelliflo的“ Intelligent Office”软件集成在一起

CoInvestor是一个将顾问，基金经理和私人投资者的另类资产交易数字化的平台，已将其技术与财务咨询后台软件供应商Intelliflo的“ Intelligent Office”（iO）集成在一起，以为客户提供升级的服务。

现在，iO用户可以通过Intelliflo的应用商店使用CoInvestor，并且首次允许使用Intelligent Office的财务顾问在其现有后台中分配和管理其客户具有税收效益的投资。CoInvestor集成将帮助直接从基金经理处发送和接收更新，例如股息，估值更新和退出。

自2004年成立以来，Intelliflo已成为英国财务顾问的领先技术平台，成功地为大约30％的英国顾问的业务提供了支持。作为iO的集成，CoInvestor的可用性扩展了财务顾问可用的功能，并支持其流程的显着简化。

CoInvestor首席执行官Sam Plumptre说：“我们一直在寻找方法，以改善我们在替代资产领域将财务顾问与基金经理联系起来的服务。与Intelliflo的合作使我们的客户能够简化他们的投资。Intelliflo拥有卓越的技术和提供与众不同的服务，这是我们的首要任务。

通过增加数字化和自动化程度，我们的客户可以跟踪他们的另类资产投资。 iO的灵活性使我们的客户能够在一处管理所有节税投资。”

Intelliflo执行主席Nick Eatock（如图）说：“我们通过iO尽可能方便地访问CoInvestor等公司的工作，确实取得了回报。CoInvestor是另一项宝贵的省时服务，它将增强iO工具套件的用户体验。”

CoInvestor于2016年推出，它通过提供一系列数字化解决方案来实现替代资产的制度化，从而改变了替代资产的管理。随着投资者寻求通过节税，资本增长和收益投资来实现投资组合多样化，对资产类别的兴趣正在增长。

该公司的解决方案为基金经理，财务顾问和投资者提供了一种通过完全集成的软件访问和管理替代资产的改进方法。