亿万股民嗨了：创业板飙4% 4000亿大牛股为何却崩了

中国基金报记者吴羽

8天长假后，A股终于开盘了！

今天上午，股市高开高走。具体而言，上午北向资金疯狂流入超136亿元。上证指数收涨1.89%：

深证成指收涨3.19%：

创业板指收涨3.99%：

开门红使得“股市”直接冲上热搜榜，持股过节的朋友开开心心地赚钱了。

申万28个子行业中，27个强势走红。其中光伏板块表现最为突出，20多只涨停板，龙头股隆基股份直接突破3000亿市值创新高，亮点十分多，基金君整理给大家。

北向资金净流入超136亿

Wind数据显示，上午北向资金实际净流入超136亿元。其中，深股通净流入超90亿元，沪股通净买入超45亿元。

两市上涨3798家，合计77家涨停。

光伏板块上演涨停潮

隆基股份市值突破3000亿！

光伏板块成为早盘A股最大的亮点。板块指数大涨超8%，成为最强风口。

具体而言，板块集体上演涨停潮：青岛中程（维权）、金晶科技、亿晶光电（维权）、晶科科技、南玻A、恒星科技等20多股涨停。

其中光伏的龙头股，隆基股份更是一举突破3000亿市值。上午收涨9.35%，市值3094亿元。

这和光伏玻璃价格涨至历史新高有关，长假期间外围光伏股集体大涨。截至10月8日，国庆假期海外光伏龙头涨幅最高的福莱特玻璃期间涨幅达到 48%，涨幅最小的阿特斯涨幅达到 20%，平均涨幅高达 36%。

东吴证券认为，主要原因在于近期各国对碳减排和可再生能源提高到一个重要的战略高度，提出的规划目标赋予了光伏中长期的成长性，打开了未来十年的黄金发展周期，此外近期国内外频出的光伏利好消息，以及玻璃连续涨价印证了行业高景气度，进一步增强需求端和龙头业绩的确定性。

玻璃涨价印证需求强劲，高景气度下龙头公司业绩确定性强：Q3玻璃上涨主要因为龙头产能释放受疫情影响迟滞，同时国内、海外需求均超预期带来短期供需错配。明年看，考虑到产能释放年度均匀分布，且玻璃产能需要爬坡，有效产能增加预计不到20%，而明年预计全球需求增速在30-40%，远超供给增速，预计玻璃价格继续维持高位。玻璃行业龙头公司未来将持续受益于双玻渗透率提升+龙头格局优化。

短期看，Q3淡季不淡需求强劲，光伏板块普遍超预期；长期看，全球范围看，碳排放趋严，利好可再生能源发展。

不过，基金君在此提醒的是，港股的光伏板块，今天都集体回吐涨幅。

汽车板块大涨5%

汽车板块也集体大涨。板块大涨超5%。

安信证券分析，需求回升叠加估值相对较低，汽车板块估值有望持续修复。在中央及地方政府相继出台系列刺激政策后，4月汽车销量开始转正，5-8月恢复两位数增长，预计后续仍将维持较强复苏态势。受流动性充裕带动和需求复苏影响，汽车板块整体估值持续修复，但横向对比，汽车整体估值仍处洼地，行业景气度持续回升，有望带动板块盈利和估值进一步修复。

中金认为，车市继续行走在较长时间跨度的向上周期中，行业企业三季报也存在超预期空间，维持对汽车板块的推荐。

新能源多股大涨

宁德时代创新高

具体而言，新能源汽车多股大涨。其中锂电池、特斯拉概念多股大涨，当升科技、德方纳米、新宙邦涨幅均超10%。

而龙头股宁德时代更是大涨8.37%创新高。最新股价226.7元每股，市值5281亿元。

新能源车ETF（515030）涨幅6.55%，成交额破5亿元。

根据EVsales数据，全球新能源乘用车8月销量达24.8万辆，环比微跌2.7%，同比上涨52.8%，基本维持了7月的销量水平。市场结构层面上看，纯电动车型占比达67%，插电混合式动力车型占比为33%。

得益于中国市场，8月特斯拉Model 3的全球销量再次突破3万辆，其中中国市场贡献了37.8%的份额。不仅如此，特斯拉另一款车型Model Y在8月也在全球斩获8，052辆的销量成绩，单月单车销量排名第三。

苹果板块集体狂欢

10月7日，苹果公司宣布，北京时间10月14日凌晨1点，苹果将举办线上发布活动。此前多家券商预计，苹果将于10月发布iPhone12系列。消息一出，立刻刷屏全网。

资本市场也反应迅速，随后港股市场的苹果概念股连日上涨，舜宇光学科技、瑞声科技、丘钛科技等纷纷走高。

今天，A股的苹果板块也集体狂欢。板块涨约5.5%：

科森科技、蓝思科技涨停，比亚迪涨超7%再创新高， 歌尔股份、立讯精密、领益智造等涨超6%。

电子ETF（515260）放量大涨3.8%，成交额超亿元。

疫苗股拉升

疫苗板块也强势回归，指数上涨超3%。

复星医药涨近8%，华兰生物涨超7%，智飞生物涨超6%。

浙商证券指出，伴随着近期新冠疫苗和新冠病毒中和抗体研发进展突破，现在全球新冠疫苗研发进入下半场，预计11月份开始陆续会有新冠疫苗的III期临床数据公布，关注疫苗板块优秀公司投资机遇。

有人欢喜有人愁。上述板块大涨下，还有个别板块/个股崩了。

《姜子牙》票房不及预期

光线传媒一度大跌逾14%

光线传媒开盘快速跳水一度大跌14%，随后震荡回升，收跌11.52%。

这和国庆电影档《姜子牙》有关。由于口碑分化严重，票房不及预期，光线传媒开盘便遭遇资金砸盘。

而9月30日，影视股曾迎来拉升。预售势头较猛的《姜子牙》带动光线传媒涨幅超6%。然而国庆后，《姜子牙》因口碑争议后劲明显不足，业内判断票房大概率止步15亿元。

阿里杀入免税市场

中国中免崩了

10月5日，全球最大的免税零售商DUFRY AG宣布与阿里巴巴成立合资公司，寻求发展中国市场的免税零售业务，双方将分别持有合资公司49%和51%的股份。

同时，DUFRY计划增发2500万股份，预计融资规模达7亿瑞士法朗，阿里巴巴则将以不超过2.5亿瑞士法郎的价格持有其中不超过9.99%的股份。DUFRY负责为合资公司提供旅游零售领域的供应链和经营技术支持，而阿里巴巴则负责提供中国内地市场的网络及数字化能力。

今天A股开盘，免税店概念集体走弱，龙头中国中免触及跌停，收跌9.44%，主力净流出3亿元。众信旅游跌7%，王府井跌超2%。

而此前，中国中免是今年的大牛股之一，股价早已翻倍。

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