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中国财政部拟发行4笔高级无抵押美元债权「中国美元债券」

2022-12-24 15:57:02 来源:久期财经

中国财政部拟发行4笔高级无抵押美元债,初始价T 35bp、T 45bp、T 55bp和T 85bp区域


久期财经讯,中华人民共和国通过财政部拟发行4笔144A/Reg S、美元高级无抵押债券。(IPG)

条款如下:

发行人:中华人民共和国财政部

类型:美元固息、高级无抵押

格式:144A/Reg S

发行规模:美元基准规模

期限:3 年 | 5 年 | 10 年 | 30 年

初始指导价:T 35bp区域 | T 45bp区域 | T 55bp区域 | T 85bp区域

所得款项用途:财政部拟将销售本次国债的所得款项净额用作一般政府用途

条款:港交所及伦敦证券交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

联席主承销商及账簿管理人:中国银行 、交通银行 、中国建设银行、中金公司、工商银行、美银证券、花旗、东方汇理银行 、中国信托银行 、德意志银行(B&D) 、高盛 、摩根大通、瑞穗证券和渣打银行

结算系统:证券存管信托公司、欧洲结算系统及卢森堡结算系统

交割日:T 5

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