通过技术投资获得卓越的客户体验

UMB基金服务：最佳对冲基金管理人–客户体验是UMB基金服务的头等大事。重要的组成部分之一是对技术的大量投资，这有助于确保UMB的客户可以使用各种各样的工具来支持向投资者提供自己的产品。

“我们正在不断完善覆盖我们专有会计系统的在线客户门户，” UMB基金服务另类投资高级副总裁/执行总监吉尔·卡尔顿（Jill Calton）解释说。

“明年年初，我们计划发布增强的功能和全新的用户界面。我们还投资在可预见的未来中进行不断的改进，这将为客户提供全球视野，对所有产品的基金和投资者数据的访问，增强的报告功能以及自定义视图的能力。从本质上讲，客户将能够以他们想要的任何方式将我们为他们保留的信息切成薄片和切成薄片。”

客户体验是UMB方法的核心，该公司旨在使人员，流程和技术保持一致，以使基金经理专注于实现其主要投资和增长目标。

能够在可降低风险并提供自动化的系统上维护复杂的基金结构和投资组合，一直是客户享受的主要优势之一。强调技术意味着要消除手动流程和变通办法，因为这样做会给流程带来风险并造成效率低下。及时获得可靠数据非常有益，因为投资者正在寻求更大的透明度，并期望信息传递的速度比以往任何时候都要快。“数据交付对我们的客户至关重要。我们正在开发将数据连接到其平台的工具。客户需要能够传输数据并使流程自动化以降低风险。为此，我们需要对所有数据进行标准化和标准化，以使其适用于他们。”

自动化是另类投资业务的另一个重要组成部分。卡尔顿描述了公司在这方面正在做的工作：“我们正在努力标准化从底层托管人处获取信息的方式。构建为我​​们的会计系统提供服务的精简，自动对帐工具非常重要。”

由于UMB所做的投资，客户可以高效，及时地访问数据，Calton说：“我们希望我们的客户尽快获得有关其资金的最新适用信息，并允许他们满足投资者的要求。随着人们对信息获取和透明度的需求增加，每个人都比以往任何时候都更快，更聪明地工作。”

该公司还在为其另类投资客户开发基于Web的工具，这将使他们直接访问其基础投资组合数据。“我们存储，收集和处理的数据属于我们的客户。我们致力于以一种准确，及时且对他们及其投资者有用的方式来维护和展示这些数据。”

UMB知道，提供高质量的服务可能与整个资产服务行业面临的费用压力相矛盾。“实施可扩展的解决方案，使用技术简化和自动化流程以及优先考虑人才保留是克服这些挑战的关键。”卡尔顿笔记：“我们正在寻找扩大规模并继续为客户提供最佳价值和服务的方法。我们了解到每个人都在承受费用压力，这正在影响整个行业。”

使公司与众不同的是大型金融服务机构的财务实力和服务范围，以及以满足客户需求为中心的响应能力，可及性和服务至上的方法。

Jill CaltonUMB基金服务另类投资执行总监

吉尔·卡尔顿（Jill Calton）为公司所有另类投资客户服务团队提供领导和监督。在担任当前职务之前，Jill担任UMBFS的董事总经理，负责监管其中一个客户服务团队。她于1999年加入公司，此前曾在毕马威会计师事务所（KPMG）担任审计师，为对冲基金和其他客户提供服务。自1997年以来，她一直在基金行业工作。