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招商产业债券 分散资产配置 严格控制风险隐患「招商产业债券a和c区别」

2022-12-05 19:52:27 来源:金融界

金牛基金追踪

该基金对固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的80%,其中产业债的投资比例不低于固定收益类的80%,股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%。该基金凭借其长期稳定优异的投资回报,在2020年第十七届中国基金业金牛奖评选中,被评为“七年期开放式债券型持续优胜金牛基金”。

推荐理由

招商产业债券型证券投资基金(简称“招商产业债券”)是招商基金管理有限公司旗下的一只一级债券型基金,成立于2012年3月21日。根据2019年四季报数据显示,四季度末该基金资产规模为67.50亿元,基金份额为46.14亿份。

历史业绩:业绩稳定,持续收益。天相统计数据显示,截至2020年4月17日,最近一年,该基金净值上涨7.87%,位列同期158只一级债券型基金第35位;最近两年,该基金净值上涨15.92%,位列同期150只可比基金第25位;最近三年,该基金净值上涨22.12%,位列同期150只可比基金第13位。该基金以长期稳定的业绩为投资者提供了持续的收益。

投资风格:上下结合,科学管理。该基金根据宏观经济指标,各类资产的流动性状况、证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析,在整体资产之间进行动态配置,确定资产的最优配置比例和相应的风险水平;在债券投资中以产业债投资为主,更加关注债券的信用风险,利用内部风险控制系统,对信用债进行严加筛选,选取合格的产业债作为投资标的,在规避信用风险的同时,取得较好的投资收益。该基金在资产配置与严格管理风险的基础上,实现风险与收益的最佳匹配。

基金经理:业绩优异,金牛经理。基金经理马龙,经济学博士,2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,从事宏观经济、债券市场、股票市场策略研究工作,2012年11月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部。天相统计数据显示,截至2020年4月17日,在马龙掌管期间,该基金的阶段收益为23.02%,年化收益率为6.74%,较同期业绩比较基准高16.88%,表现优异。

投资建议及风险提示:招商产业债券为债券型基金中的一级债券型品种,对固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的80%。该基金预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金。建议具有一定风险承受能力的投资者积极认购。

(天相投顾杨佳星)

本文源自中国证券报

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