中美贸易摩擦下，越南成了“捡漏王”

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看待一个国家在经济改革中的前途，我们既要关心它在全球化背景下扮演的角色，也要考虑本国的政治改革和社会改革所带来的不确定性。

口述/吴晓波（微信公众号：吴晓波频道）

中国的制造业，特别是劳动密集型制造业的产业转移是从2008年开始的。到了2011年，产业转移逐渐成为了潮流，其中东南亚是一个最重要的区域。而在这些东盟国家中，数越南热度最高。今天我们来谈谈越南。

越南曾经是中国的一部分，古称“交趾”。公元968年，在北宋建立初期，越南建立丁朝，正式从中国独立出去。不过越南一直未能摆脱中国的影响，很长一段时间都是中国的藩属国，在文化上和中日韩同属儒家文化圈。

19世纪中叶以后，越南沦为法国的殖民地。有一部耳熟能详的电影叫《情人》，改编自法国作家杜拉斯的同名小说，描写的就是法国殖民时期的越南。

二战后，越南虽然在1954年的奠边府战役后彻底赶跑了法国人，但接踵而来的是南北分裂和长达20年的越南战争。1975年越战胜利后，南北统一。1976年，越南正式改名为越南社会主义共和国，是目前全球仅有的五个社会主义国家之一。

越南国土狭长，面积约33万平方公里，相当于三个浙江，人口将近一个亿。从经济发展的硬件条件来看，越南和日本十分相似。不过，长期的战争让越南失去了二战后两轮宝贵的发展机会。

南北统一10年后，越南同中国和苏联的关系都出现极端恶化。随着1986年苏联停止对越援助，越南经济出现问题，通货膨胀达到了800%，人均GDP不到200美元，成为当时全世界最穷的国家之一。

内忧外患下，越南共产党决定仿效中国的改革开放，在1986年提出“革新开放”：对外改善与中国，与东盟邻国的关系，对内进行市场化改革。越南的“革新开放”比中国的改革开放晚了整整八年，它的起点也不如1978年的中国。

不过，越南经济改革的成果还是有目共睹的。进入21世纪，越南年均GDP增速基本保持在6%-7%，2018年达到了7.1%，超过了中国，创下自2007年来的新高。

进入21世纪，越南逐渐承接中国劳动密集型产业，大力发展对外进出口贸易。目前越南经济的外贸依赖度较高：2018年越南进出口总额为4822亿美元，是当年GDP的两倍。其中手机零配件、服装纺织、电子类产品排在前三位。

特别是越南的服装纺织业，在国际市场上已占据一席之地。以往欧洲、美国的服装公司的采购战略是中国加其他多个国家。而现在改成了中国占30%-50%，越南占10%-30%，再加上其他国家。

随着中美贸易摩擦升温，越南成为了一个受益者。今年前九个月，中美贸易同比下降9%，美国已降为中国的第三大贸易伙伴，而以越南为代表的东南亚国家却在背后“捡漏”。

2019年第一季度以来，越南对美出口增长40%，成为在亚洲各国中对美商品出口增长最快的国家。

此外越南与欧盟的经济合作也进一步加深。就在今年6月25号，欧盟和越南签署了两份经贸合作协定。

其中有一条规定是，欧盟和越南之间将在未来十年内逐步取消99%的商品贸易关税。同时越南将向欧盟企业开放邮政、银行和海运部门的服务和公共采购市场，欧盟也将提供部分的技术转让。

这个信号意味着越南的大米、水产、服装和鞋类等出口产品将获得关税优惠，出口商品竞争力将大大增加，同时也将吸引更多的外资流入越南。

2018年越南吸引外资总额354亿美元，其中不乏像三星、松下、耐克、阿迪这样的国际大厂。其中三星在越南投资了最大的制造基地，创造了越南1/4的出口额。而中国也有60多家A股上市公司，先后在越南投资。

2018年，越南人均GDP已经从“革新开放”初期不到200美元，增加到了2540美元，这相当于中国2007年的水平。有人就看衰中国说，越南和中国的差距缩短到只剩12年了。

但是，越南的人口和出口总额，大概只有中国的1/10左右，GDP总量为2450亿美元，甚至还不如中国的广西壮族自治区。除了在体量上的巨大差距外，中国上中下游产业配套完善，产业群聚效应显著，面对如此大的布局，越南是很难在短短12年里赶得上的。

不过在过去的十几年里，越南表现出了非常强劲的增长动力。未来十多年，中国跟美国甚至欧盟的关系都会变得非常微妙，在竞合格局中呈现更多的是竞争方面的特征。

越南目前所处的经济发展阶段、增长速度和产业结构都非常像中国90年代初东南沿海地区的发展景象。所以到越南去投资置业，如今成为不少中国企业讨论的话题。但是，其中有三个课题是需要大家警惕的。

第一是未来十年越南政治改革所可能产生的社会动荡。第二是围绕着南海油田，中国和越南之间的关系。第三点是由于越南长期是法国殖民地，其产业工人的劳工权利维护意识要比中国工人强得多，这会大大影响投资生产的稳定性。

所以看待一个国家在经济改革中的前途，我们既要关心它在全球化背景下扮演的角色，也要考虑本国的政治改革和社会改革所带来的不确定性。

今天，这篇文章的话题来自“每天听见吴晓波”的音频。【点击此处，立即收听】

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