投资者需求推动对冲基金负责任投资的增长

另类投资管理协会（AIMA）和开曼另类投资峰会（CAIS）进行的一项调查显示，全球对冲基金已将至少590亿美元分配给负责任投资（RI）。

对80家资产管理规模为5,500亿美元的对冲基金经理的调查显示，对冲基金行业对RI的需求水平不断提高。

大约40％的受访者表示，他们已经按照负责任的投资原则进行投资，此类投资的总资产价值590亿美元，仅占受访者对冲基金AUM总额的10％以上。值得注意的是，五分之一的公司表示，他们现在将其公司至少50％的资产承诺给RI。

此外，公司表示，过去12个月中，现有或潜在投资者的需求均增长了约50％。去年，超过70％的北美公司报告了投资者的兴趣增加，而一半的欧洲公司报告了相同的情况。

为了满足不断增长的投资者胃口，大约40％的公司已经雇用了RI专家，或正计划这样做。

发现负责任投资的做法在大公司中最为普遍。对冲基金资产达到或超过10亿美元的公司中，约有80％的公司的RI能力有所提高，而低于10亿美元的公司中有三分之一的公司。但是在规模最小的公司中，即资产管理规模在1亿美元或以下的公司中，大约有四分之一遵循RI原则投资其大部分资产，这表明出现了许多专业RI对冲基金公司。

接受调查的公司中约有38％使用ESG因素来评估投资机会，而18％的公司通过对公司从投资组合中进行负面筛选而采用了对社会负责的投资。接受调查的人中，另有5％表示他们从事影响力投资。

该报告的标题为“从利基到主流：负责任的投资和对冲基金-也阐明了公司在寻求将RI纳入其投资策略时面临的一些挑战。几乎所有受访者中提到的两个最常提及的问题是“计算可持续性风险的方法不足”和“缺乏公司的相关披露”。

AIMA的首席执行官Jack Inglis（如图）说：“负责任的投资在对冲基金行业中变得越来越重要，公司正在通过投资他们需要的数据和专业知识来响应投资者的需求，以便准确地衡量其投资的社会和环境方面。随着这类投资越来越受追捧，这些额外的信托职责要求管理人员确保他们对客户的投资目标有非常清楚的了解。在未来的几年中，我们期望该行业在满足投资者的深刻信念的同时，不断创新，以实现提供经风险调整后的卓越回报这一目标方面，将具有创新性。”

毕马威开曼群岛资产管理负责人兼CAIS编辑委员会联席主席Tony Cowell说：“传统资产管理行业正在发生的相同转变现在也正在另类投资行业发生。每年，CAIS都会成立多个专门负责对冲基金行业负责任投资的小组，每年，我们都会看到更多此类对话转化为现实的投资决策。随着越来越多的对冲基金经理和投资者一起努力产生影响，该行业的重要性将不断提高。”