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投资债转股是怎么个情况「2020年投资机会在哪里」

2022-12-10 10:03:47 来源：投资快报

债转股背景： 国家发改委、中国人民银行、财政部和银保监会29日发布《2019年降低企业杠杆率工作要点》，进一步推动商业银行调动全行资源用好定向降准资金支持市场化债转股；探索提出允许在满足一定条件下公募资管产品依法合规参与优质企业债转股；推动金融资产投资公司发挥市场化债转股主力军作用。

解读：

我们认为市场化债转股对金融市场和资本市场会重大积极意义，一是有利于降低整个社会信用风险，二是降低实体经济杠杆率，三是减少金融系统性风险。

前期“包商银行事件”对市场的影响余波未散，目前社会杠杆率高企，再加上外围贸易摩擦的不利环境，金融去杠杆也是迫在眉睫。

今年年初管理层提出金融供给侧改革，减少无效、低效供给，增加有效、高效供给，对资本市场的重视提升到前所未有的高度。

投资机会：

今天金融板块大幅上涨，多元金融、保险、券商涨幅居前，债转股有利于券商的增量业务，而前期央行向大型券商融资，支持券商的头部桥梁作用，而公募基金、保险资金也是市场债转股重要参与力量。

市场化债转股总体来讲，有利于降低系统性风险，提升市场风险偏好。

所以除了金融板块之外，今天科技板块继续有所表现。而且科技板块有加速轮动迹象。

对于5G产业链来讲，从上游到下游来看，表现最好的是覆铜板，以生益科技和华正新材作为代表，其次PCB行业，以沪电股份、深南电路作为代表，还有就是射频端，以卓胜威、信维通信作为代表，今天终于轮到光模块有所表现，其中中际旭创盘中一度触碰涨停、光讯科技盘中也一度大涨超过5%。

我们认为未来的大方向还是金融 科技，敬请留意我们的持续跟踪。

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