第二季度后，Zee Entertainment下滑6％；看看经纪人怎么说

2019-12-18 15:07:02 来源：

在公司10月17日宣布9月份季度数据后，Zee Entertainment Enterprises的股价在10月18日盘中暴跌了6％。

该公司报告说，受收入增长缓慢和营业利润率疲软的影响，9月季度利润同比增长6.9％，为41,320千万卢比。

由于广告收入（同比增长1.2％）和订阅收入（同比增长19％）低于预期，本季度收入比2018年同期增长7.4％，达到212.2亿卢比。

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根据CNBC-TV18进行的分析师调查，本季度广告收入预计增长2-4％，订阅收入增长25-26％。

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经纪公司对该公司第二季度的业绩表现出了不同的评价。

经纪公司里昂证券（CLSA）维持对该股的买入评级，并将目标价格从每股290卢比上调至320卢比，因为第二季度收入超出了预期，这是由于国内订阅量的增加。

由于经济增长放缓，广告收入增速同比下降了1％，但预计节日期间广告收入将回升。

摩根大通表示，该公司的EBITDA符合预期，但是OCF的产生对应收账款和库存的持续增长是不利的。

该研究机构使用较低的收入/ EBITDA预测更新了模型，并降低了目标倍数，以考虑与潜在股权出售相关的风险。

由于WACC上升至11.3％，BofAML维持对该股的中性评级并将目标价下调至每股360卢比，以应对管理控制的不确定性。

美国银行表示，股票的增量驱动力不是收益，而是股权出售的清晰性，而对投资者的关注则更多地出现在资产负债表项目上。

它对20-22财年进行了调整，将税率从35％降低到25％，每股收益增加了17-10％。

麦格理（Macquarie）对Zee Entertainment给予中立评级，并将目标价从每股375卢比下调至268卢比。

上半年库存和应收账款分别同比增长59％和29％，这导致最近历史上首次出现OCF负值。

摩根士丹利（Morgan Stanley）对该股给予减持评级，并将目标维持在每股248卢比。

它认为，除非债务问题得到解决，否则该股将保持波动。

在09:34时，Zee Entertainment Enterprises的股票在BSE的报价为252.95卢比，下跌11.75卢比，或4.44％。

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