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按溢价发行企业债券,债券面值总额为330万元「公司发行债券利率」

2022-12-02 18:56:33 来源:金融界

中国网地产讯 12日晚间,华侨城A公告称,拟公开发行2019年第一期公司债券,发行规模为25亿元。

据公告,本期债券包括两个品种,品种一债券简称为“19侨城01”,5年期,在第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二债券简称为“19侨城02”,7年期,在第5年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。两个品种之间可以双向回拨,回拨比例不受限制,由发行人和主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨权。

本期债券品种一的询价区间为3.0%-4.3%,品种二的询价区间为3.5%-4.7%,发行人和主承销商将于3月14日向网下机构投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。本期债券将于3月15日至3月19日发行,起息日为每年的3月19日,付息日为2020年至2024年每年的3月19日。

华侨城A表示,本期债券募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于偿还存续期公司债券“16侨城01”。

本文源自中国网地产

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