比亚迪股票发行量「2020年发行债券总量」

据深交所官网消息，经审核，董事会审议通过了《关于发行公司债券的议案》，同意公司发行公 司债券，具体方案如下：

1、发行主体 比亚迪股份有限公司

2、债券品种 本次债券为储架式发行公司债券，即面向合格投资者公开发行一般公司债券、 绿色公司债券、可续期公司债券及各类专项债券等（本次债券不包含可交换公司 债券）。具体发行品种由董事长或董事长另行授权人士根据公司资金需求情况和 发行时市场情况，在前述范围内确定。

3、发行规模 本次债券的发行总规模不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元），发行后公司 累计债券余额不得超过公司最近一期末净资产的 40%。具体发行数量由董事长或 董事长另行授权人士根据发行时的市场情况在前述范围内确定。

4、债券期限 本次债券期限为不超过 10 年（含 10 年）。可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模由董事长或董事长 另行授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

5、票面金额及发行价格 本次债券每张面值为人民币 100 元，按面值平价发行。

6、债券利率和确定方式 本次债券票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在利率询 价区间内协商确定。

7、募集资金用途 本次债券募集资金拟用于补充营运资金、偿还公司借款及其他符合法律法规 之用途。

8、发行对象及向公司股东配售的安排 本次债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》和《投资者适当 性管理办法》等相关规定并持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 的 A 股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。本次债券不安排 向公司股东优先配售。

9、发行方式 本次债券在获准发行后，分期发行。本次债券发行采取网下面向合格投资者 询价配售的方式，由簿记管理人根据利率询价情况进行债券配售。公司将按照优 化融资监管相关要求向深圳证券交易所提交发行申请文件，具体债券品种以每期 债券发行文件为准，具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。

10、担保方式 本次债券不提供担保。

11、偿债保障 在出现预计不能按时偿付债券本息或者到期未能按时偿付债券本息的情形 时， 公司可根据相关法律、法规或规范性文件的要求（如适用），采取不向股 4 东分配利润、调减或停发董事和高级管理人员的薪酬/工资和奖金、暂缓重大对 外投资和收购兼并等资本性支出项目的实施、主要责任人不得调离等措施，保障债务偿付。

12、上市场所 在本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向深圳 证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

13、特殊发行条款 本次债券发行涉及的特殊发行条款，如可续期公司债券是否设计续期选择权、 续期期限、递延支付利息选择权、强制付息事件、利息递延下的限制事项、利率 调整机制等特殊发行条款，由董事长或董事长另行授权人士根据相关规定及市场 情况确定。具体债券品种的发行条件以每期债券发行文件为准。

14、决议有效期 公司本次公司债券发行的决议有效期为自董事会审议通过之日起 24 个月。 如本次发行在董事会决议有效期内获得中国证监会的批准但尚未发行完毕，则有 效期延长至本次发行的债券发行完成之日。 本议案无需提交股东大会审议。