闻泰科技:拟发行86亿元可转债「可转债获得通过」

作者：苑晶铭

编辑：张宇喆

7月12日下午，闻泰科技股份有限公司（以下简称：“闻泰科技”）发布公告称，该公司已于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，批复核准该公司向社会公开发行面值总额86亿元可转换公司债券，期限为6年。

2021年6月28日晚间，闻泰科技就曾发布公告称，公开发行可转债项目通过证监会审核。新发行债券所募集的资金将用于闻泰无锡智能制造产业园项目、闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）、闻泰印度智能制造产业园项目、移动智能终端及配件研发中心建设项目和补充流动资金及偿还银行贷款。

值得一提的是，闻泰科技此次可转债募资金额此前曾进行过调整。早在2021年3月23日，闻泰科技发布公告称，该公司拟将可转债募集资金总额由不超过90亿元调整至不超过86亿元。

但在2020年12月，闻泰科技公布拟发行可转债募资不超90亿元。其中65亿元用于无锡、昆明、印度智能制造产业园项目；3亿元用于移动智能终端及配件研发中心建设项目；22亿元用于补充流动资金及偿还银行贷款。此次方案除募资金额调整外，该公司还拟将补充流动资金及偿还银行贷款由22亿元调整至18亿元，其它项目金额未变。

2019年11月，闻泰科技耗资约269亿元完成对安世半导体的收购，正式切入半导体领域。根据收购预案披露，对安世半导体的收购完成后，闻泰科技要在5年内还清境内50亿元并购借款，此外，安世半导体还背负境外银行借款56.32亿元。

不过，安世半导体的并入也为闻泰科技带来了快速的业绩增长。2019年，闻泰科技营业收入415.78亿元，同比增长139.85%；利润总额为14.74万元，同比增长2215.24%。2020年，闻泰科技营业收入517.07亿元，同比增长24.36%；归母净利润24.15亿元，同比增长92.68%。同期，该公司半导体业务营收占比18.75%，同比增长522%。

闻泰科技可转债募资金额的减少或许与其并购安世半导体后业绩增长有关。业绩的快速增长使得闻泰科技的偿债能力逐步提升。2018年-2020年前三季度，闻泰科技资产负债率则分别为77.98%、67.11%和52.91%，该公司的负债率正在逐步减少。

2020年年报显示，闻泰科技2020年末负债合计约308亿元，2019年同期负债合计约437亿。但闻泰科技的收购和投资还在持续。

2021年4月，闻泰科技宣布，将投入120亿元，在上海建设一座12英寸晶圆厂，生产用于电动汽车的功率芯片和晶圆管等分立器件。该工厂预计将于2022年7月投入运营，年产40万个晶圆。

2021年6月，安世半导体宣布扩产计划，拟在未来12-15个月期间，投资7亿美元，用于扩建欧洲晶圆厂、亚洲封测中心和全球研发基地。同时启动位于英国曼彻斯特的新8英寸晶圆生产线。目前，安世半导体已经有两家位于德国汉堡和英国曼彻斯特的前端晶圆加工厂，三家位于东莞、菲律宾、马来西亚的后端封测厂。

2021年7月5日，闻泰科技全资子公司安世半导体正式确认收购英国芯片厂Newport Wafer Fab（以下称NWF）。此前有消息称，此次交易价格为6300万英镑（约合人民币5.6亿元）。

NWF是英国最大的芯片制造商。截至2020财年末，该公司总资产为4470.76万英镑（约合人民币4.00亿元），净资产-517.73万英镑（约合人民币－4639.74万元），2020财年实现营业收入3091.10万英镑（约合人民币2.77亿元），净利润-1861.10万英镑（约合人民币1.67亿元）。

闻泰科技表示，NWF营业收入、净利润、资产总额占上市公司相关财务数据比重较小，对公司生产经营不存在重大影响。

7月12日，闻泰科技安世半导体中国总部和中国研究院在上海黄浦正式成立。据介绍，安世中国总部将积极推进研发、技术、人才、管理、市场在中国落地，安世中国研究院将建立起世界领先的车规级半导体研发实验能力，共同支撑闻泰临港晶圆厂项目加快建设。

眼下，闻泰科技是业绩十分亮眼的半导体股。2021年一季度，闻泰科技营业收入119.91亿元，同比增长8.30%；归母净利润6.52亿元，同比增长2.56%。