聚合顺募投项目投产「发行可转债募资是利好吗」

中国经济网北京9月1日讯 今日，聚合顺(605166.SH)股价上涨，截至收盘报12.92元，涨幅2.95%，总市值40.77亿元。

昨日晚间，聚合顺发布公开发行可转换公司债券预案。公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过38,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金用于年产12.4万吨尼龙新材料项目、年产8万吨尼龙新材料（尼龙66）项目。

聚合顺本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的公司债券。该可转换公司债券及未来转换的股票将在上交所上市。

聚合顺本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为自发行之日起6年。

聚合顺本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。

聚合顺本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

聚合顺本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

聚合顺本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

聚合顺本次可转换公司债券向公司原股东优先配售。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。

原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和/或通过上海证券交易所交易系统网上发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

聚合顺于2020年6月18日在上交所上市，发行数量为7,888.70万股，全部为新股发行，不进行老股转让，发行价格为7.05元/股，保荐机构（主承销商）为广发证券股份有限公司，保荐代表人为蒋勇、朱东辰。

聚合顺本次发行募集资金总额为55,615.34万元，募集资金净额为50,638.48万元。公司2020年5月15日披露的招股书显示，公司募集资金计划用于年产10万吨聚酰胺6切片生产项目、研发中心建设项目、偿还银行贷款及补充流动资金。

聚合顺本次发行费用合计4,976.86万元，其中，广发证券股份有限公司获得承销及保荐费用3,169.00万元。