巴菲特股票交易记录「巴菲特投资收益清单」

2015-05-01 17:02:51东方财富网

1951年21岁的巴菲特买进10282$ GEICO政府雇员保险公司，格雷厄姆是董事长。1952年，巴菲特22岁，与苏珊结婚。以每月65美元租一套公寓，当年长女苏茜出生。同年，以15259美元将全部的GEICO股份出清---赚约 41%(20年之后，这一部分股份价值成长到1300万美元)。将所得资金投入到西方保险证券公司，原因是该公司股价便宜，本金收益比只有1比1.

早年短线频繁---购买无烟煤公司----风车公司----铁路公司股票---

1952年买进杰纳西山谷煤气公司---总发行22000股； 当时该股每股收益5$---股价也是5$---市盈率仅1倍

1952年买进西方保险公司每股收益16$---股价是12---20$---市盈率1倍以下

1953年买进联合街车公司股票---每股收益120$---股价是45$---市盈率1倍以下

1954年为老师股市教父格雷厄姆工作

1955年在斯卡代尔成人学院---24岁的未来股神----讲授股市课程

1956年巴菲特25岁个人资产14万美元

1956年25岁创建巴菲特合伙公司---启动资金亲戚朋友投资10.5万美元

1956买进登普斯特制造公司---该股帐面净值72$---股价是18$； 连买5年---1961年6月控股70%-----1963年卖出

1961年，31岁，由于合伙企业已值数百万美元，巴菲特将他的第一个100万美元投资在一个风车制造公司。

1962买进伯克希尔---哈撒韦--股价7$

1965年控股伯克希尔---哈撒韦70%---当上董事长

1985年卖出伯克希尔---哈撒韦的纺织业---亏损了很大一笔钱，86万只卖了16万

1964年买进运通公司1300万$---5%的股票；两年后该股涨3倍获得2000万$---利润；该股5年时间从35$---涨到189$

1965年巴菲特合伙公司通过认购和赚钱---公司净资产从10.5万美元升到2600万美元

1966.7.12巴菲特合伙公司出资500万美元买下霍赫希尔德--科恩百货公司全部股票

1969.12.1后来该公司的投资最后没赚钱原价卖出

1966年买进80%多样化零售公司

1966与沃尔特迪斯尼会面后，买进迪斯尼5%的股票； 投资400万，同时，以两倍于他所支付的价格卖掉了美国快递公司股票。1967年卖出迪斯尼---时价600万美元----当时大赚了一笔； 但现在这却是巴菲特最后悔的失误----该股如当时不卖--现值10亿美元

1967.2.23----850万美元买进国民赔偿公司和国民火灾及海事保险公司股票

1968年买进联合零售公司

1968年逐步收购蓝筹印花公司价值4000万美金

1969年买进罗克福德信托公司

1969购买伊利诺斯国民信托银行97%股份

1969年买断太阳报

1981年卖出太阳报---1983年停刊

1969年买断布莱克印刷公司

1969年解散巴菲特合伙公司---历时13年--年均收益率30%--13年赚30倍---牛市激流勇退

1970年买进零售业的蒙辛韦尔公司----股价平平

1972年1.3巴菲特用蓝筹印花公司现金2500万美元收购西伊糖果

1973年蓝筹印花公司收购韦斯科金融

1973---1974年美国股市大崩溃

1973年春天和夏天买进1060万美元---华盛顿邮报股票； 该股1971年上市1973年股灾该股从6.5跌到拆股的4元

股神认为机不可失买入持仓10%1---93年该股营业额2亿美元； 4元一股市值仅8000万元----当时股神认为邮报内在价值是4亿元； 后来一直拿到1981年市值才到4亿美元；股神买进1060万美金邮报在以后两年里该股一直下跌；1060万在1974年跌成800万美金---直到1976年才解套

伯克希尔1973年以6美元买进韦斯科金融公司；韦斯科金融公司1995年涨到120美元

巴菲特1976年担任格林内尔学院资产管理人理事

1290万$买进AVCO在代顿的电视台出价是营业额的205倍；1984年5000万$卖出

伯克希尔---哈撒韦保险集团公司

GEICO政府雇员保险公司-----1976年GEICO几乎破产从61跌到2美元-公司继承人不能承受自杀；1976年到随后5年股神买进GEICO4570万美元-成本是在1992年1送5后的1.31美元-----1996年买进所有GEICO股权

1976年买进K&W制品公司---润滑油

股神46岁拥有3500万美元伯克希尔和1000万美元蓝筹印花股票

1977年用蓝筹印花公司现金3300万美元收购布法罗新闻；1977到1982布法罗新闻亏损1200万美元

1978年控股买进多样化零售公司----56%股份；1987年卖出多样化零售公司

1979年韦斯科金融公司1500万收购精密钢公司

1978--1980股神卖出43美元的大都会

1982年买进4500万$时代公司股票----年终价值7900万$；1986年全部卖出

1986年卖出联合出版公司

1983年巴菲特独资控股---布法罗新闻

1983年控股蓝筹印花公司60%

蓝筹印花公司销售收入1970年1.24亿美元下降到1982年的900万---93年降为30万美元

1993年蓝筹印花公司股价市值却上升到10亿美元

1983出价5500万美元买下内布拉斯加大型家具商场80%股份

1983--1984买进WPPSS债券1.39亿美金---提供16.3%的免税收益

1985年3月买进大都会5.175亿美元300万股----股价172.5美元

1986年买进---3.15亿$的斯科特--费策尔公司----同时拥有该公司旗下的

世界图书---柯比公司---道格拉斯公司--克利夫兰的木材经营部

1986.6买进费希海默制服公司84%股权出资4600万美金

1986出资2370万买进NHP50%股份---公寓出租

1990卖出---赚50%---3500万卖出

1987.8买进火炬商标---保险业863550股

1987年大股灾----伯克希尔股价几天之内从每股4000元跌到3000$一股

1987.9.28买进7亿美元所罗门证券优先股---股息9%

股神买所罗门优先股时----该普通股交易价31美元--87股灾跌至16$

1988年末和1989年初花了几个月秘密下单

1989.3.15买进10亿美元可口可乐6.3%的股票---2335万股

1990可乐1送2---持4670万股

1992可乐1送2持9340万股

1994年追加投资持股8%----可乐最大股东---持1亿股

1996年可乐1拆2后持股2亿股

1989.2买进80%博沙姆公司---珠宝业

1989.9.21巴菲特发行无息票---筹集4亿美金

1989.7出资6亿买进吉列刀片优先股

后该股转换成11%的普通股

1989.8.7出资3.58亿买进美国航空公司优先股USAIR---股息9.25%---投资是失败的

股神说----不要投资于航空公司的股票优先股

1989.12.6购买3亿美元的优等国际公司优先股----林产品----红利8%

1989---1990买进RJR债券4.4亿美元

1990年买进20%PS集团公司---每股32$---买进时市盈率50以上---飞机租赁业---旅游业----投资失败频临破产

1991.6.10购买H.H布朗鞋业

1991买进第一帝国集团4000万优先股4万股--股息9%

1991.8.1买进美国运通公司3亿美元优先股---8.85%股息

1995.2.14拥有运通公司9.8%的普通股---4850万股即16亿美元

1995年增加到拥有运通公司10.1%的普通股----4945.69万股

1992布朗控股落厄尔鞋业

1992年拥有10多亿WPPSS和ACF债券

1993增持所罗门证券到24.99%

1993年9.30买进德克斯特鞋业

1993年股神以一股630$卖出100万股大都会

1994年底该股涨到852.5$---损失2.25亿$

1994买进赫尔兹伯格钻石商店

1994买进490万股麦当劳； 麦当劳1965年上市----原始股100股股价值2250美元

1994年麦当劳经过11次拆股100股变成27180股---1965年的100股94年价值100万美元

1995年买进2000万股大都会价值25亿美元

1995年7.31大都会和迪斯尼合并

1996.3.7买进迪斯尼3.5%的股票

1995.5.24购买R.C。威利家用家具公司

1988年股神买进弗莱迪马克公司720万股----住宅抵押贷款---耗资7170万美元---

该股1990年跌去2/3的股价

1990.10.24买进10%韦而斯法戈----银行业----该股市盈率仅3.7倍

该股90年从86跌到41.25---股神成本58$----1995升至200$

1991股神买进吉尼斯3120万股---最大酿酒公司之一耗资2.65亿$

1992年增仓至3.33亿美元--占2%----成本3.33--市值2.99----亏损的投资

1992.7.23买进3.12亿$通用动力公司---国防工业承包

1994年1拆2持股870万股---占15%----是最大股东----生产F16---公司在回购自己股票

1993年买进UST烟草5%股份。1993年，63岁，以每股63美元卖出1000万股资本城股份，不幸的是，到了1994年底，该公司股价变成85.25美元。增持可口可乐与美国运通。

1994买进施贵宝药业95.27万股--占0.2%---在回购

1995年，65岁，并购赫尔兹伯格钻石公司(Helzberg)与维利家俱公司(R.C.Willey)；买进政府雇员保险公司剩余股权。

1996年，66岁，伯克希尔哈撒维公司以发行新股的方式并购国际飞安公司。

1997年，67岁，购买将近1.3亿盎司的白银作为投资，当时价格为每盎司6美元。同年，巴菲特同意买下星辰家具与国际乳品皇后公司(在1998年初正式敲定).

1999年，69岁，投资耐克公司和丹吉尔(Tanger)品牌直销购物中心。

2000年，70岁，投资穆迪公司，成为其最大股东。投资中美能源76%的股权。同年7月，以5.7亿美元的现金买下西式靴子领导厂商贾斯汀(Justin)公司，第四季度，以10亿现金完成本杰明(Benjamin)公司(生产油漆已有117年的历史，并拥有数千家独立经销商)的收购，12 月底，以18亿美元买下JM公司，JM是全美商用与工业用隔热材料的领导品牌，该公司年营业额超过20亿美元。收购拉森—朱赫(Larson Juhl)公司，该公司是美国订制相框的领导厂商，提供服务给全美18000家照相馆，营业额3亿美元。这一年，伯克希尔？哈撒维公司还投资了科斯托克公司、激光抵押信托公司、JDN房地产公司。

2001年，71岁，投资太平洋地产公司、鳌拜客(牛排店)、艾斯芒廷(全美最大的数据储存公司)，增持美国运通公司。

2002年，72岁，买入价值110亿美元的美元兑其他货币的远期合同，到2006年4月，所赚超过20亿美元。投资美国标准公司、威廉姆斯公司(能源公司)、第一数据公司(该公司还控股西联公司)。秘密投资中石油，蚕食11.09亿股，持股达到6.31%，成为继实际控制人和战略投资者之外的第三大股东。当垃圾债券价格跌入低谷时，出手购买亚马逊公司、Level3通讯公司等发行的80亿美元面值的债券。

2003年，73岁，投资自动数据处理公司(2004年卖掉)、Hca连锁医院(拥有200家外科医院)。香港联交所信息披露规则进一步严密，巴菲特迅速增持中石油达到23.4亿股，占流通股的13.35%。向“价值资本”对冲基金投资6亿美元，此前，他经常在公开场合批评对冲基金。2005年，这笔投资亏损3300万美元。

2006年，76岁，进行了一系列的收购。至年底，伯克希尔公司持有全球第三大钢铁厂韩国浦项制铁(POSCO)4%的股权。

( 来源：职业经理人 )