2020年中资美元债「2021年护士资格证考试改革」

☆☆☆ 最佳创新交易 ☆☆☆

中国银行香港分行

5亿美元玉兰债 BOC 0.75 02/04/2024 (2021年1月)

联席全球协调人、牵头经办人及账簿管理人

中国银行 (含中国银行/中银国际/中银香港) 汇丰银行 法国巴黎银行 东方汇理银行 花旗

联席牵头经办人及账簿管理人

农银国际 中国农业银行香港分行 交通银行 上银国际 建银国际 光银国际 中国建设银行 (亚洲) 中国光大银行香港分行 兴证国际 中金公司 中国民生银行香港分行 中信建投国际 中信里昂证券 招商永隆银行 民银资本 信银投资 大和资本市场 星展银行 广发证券 华融国际证券 摩根大通 瑞穗证券 MUFG 南洋商业银行 法国外贸银行 瑞典北欧斯安银行 浦发银行香港分行 申万宏源香港 法兴银行 渣打银行 东亚银行

法律顾问

年利达 安理国际律师事务所 君泽君律师事务所 竞天公诚律师事务所

☆☆☆ 最佳创新交易 ☆☆☆

中国银行伦敦分行

3亿美元可持续发展再挂钩债券 BOC 1 11/02/2024 (2021年10月)

联席全球协调人、牵头经办人及账簿管理人

中国银行 (含中国银行/中银香港/中国银行伦敦分行/中银国际) 花旗 东方汇理银行 汇丰

联席牵头经办人及账簿管理人

西太平洋银行 中信里昂证券 Emirates NBD Capital 大华银行 SMBC Nikko 民银资本 浦发银行香港分行 瑞典北欧斯安银行 NatWest Markets 澳洲联邦银行 中国光大银行香港分行 农银国际 渣打银行

☆☆☆ 最佳城投交易 ☆☆☆

绍兴市城市建设投资集团有限公司

7亿美元债券 SXCity 2.5 08/19/2026 (2021年8月)

联席全球协调人、牵头经办人及账簿管理人

中金公司 东方证券 (香港) 国信证券 (香港) 信银投资 工银国际 交银国际 建银国际 民银资本 汇丰 星展银行

联席牵头经办人及账簿管理人

农银国际 中国银行 交通银行 光银国际 中国光大银行香港分行 兴证国际 中国民生银行香港分行 浙商银行香港分行 招商永隆银行 海通国际 OCI International 澳门国际银行 浦发银行香港分行 浦银国际

☆☆☆ 最佳高收益交易 ☆☆☆

中国宏桥集团有限公司

5亿美元债券 Hongqiao 6.25 06/08/2024 (2021年6月)

牵头全球协调人

中信银行 (国际)

联席全球协调人、牵头经办人及账簿管理人

中信银行 (国际) 东方汇理银行 ING UBS 招银国际 星展银行 法兴银行

联席牵头经办人及账簿管理人

农银国际 中银国际 建银国际 中金公司 信银投资 国信证券 (香港) 海通国际 瑞丰国际证券 工银亚洲 东方证券 (香港) 渣打银行

☆☆☆ 最佳交易管理 ☆☆☆

重庆市南岸区城市建设发展 (集团) 有限公司

5亿美元债券 CQNanAn 4.56 06/10/2026 (2021年6月，首发3.5亿美元 增发1.5亿美元)

独家全球协调人 (首发 增发)

中国银行 (含中国银行/中国银行新加坡分行)

联席牵头经办人及账簿管理人 (首发)

东方证券 (香港) 光银国际 中国光大银行香港分行 招银国际 兴证国际 信银投资 国泰君安国际 海通国际 兴业银行香港分行

联席牵头经办人及账簿管理人 (增发)

光银国际 中国建设银行 (亚洲) 中国光大银行香港分行 兴证国际 招银国际 信银投资 国泰君安国际 海通银行 海通国际 兴业银行香港分行 申万宏源香港

☆☆☆ 最佳高等级交易 ☆☆☆

海底捞国际控股有限公司

6亿美元债券 Haidilao 2.15 01/14/2026 (2021年1月)

联席全球协调人、牵头经办人及账簿管理人

摩根士丹利 中金公司

联席牵头经办人及账簿管理人

招银国际 瑞士信贷

☆☆☆ 卓越银行承销商 ☆☆☆

中国银行

☆☆☆ 卓越股份制银行承销商 ☆☆☆

浦发银行香港分行

☆☆☆ 卓越券商承销商 ☆☆☆

国泰君安国际

☆☆☆ 卓越国际评级机构 ☆☆☆

惠誉评级

☆☆☆ 卓越中资评级机构 ☆☆☆

联合评级国际