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2022-12-16 13:00:52 来源：云中漫步66
债券概况：发行规模120亿元，年限6年，债券评级AA ，主体评级AA ，计息方式：累进利息，转股价格39.27，转股价值：100.76，每股配售额2.665元。
募集资金用途：本次募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展需要，与公司现有主业 紧密相关，上述项目的实施将扩大公司高纯晶硅和单晶拉棒切方业务的生产规 模，进一步巩固公司的行业地位，提升公司的盈利水平，增强公司的核心竞争力， 实现公司打造世界级多晶硅生产企业和世界级清洁能源公司的战略发展目标。本此次发行募集资金的运用合理、可行，符合本公司及全体股东的利益。
募集资金用途
通威股份披露2021年业绩快报，全年实现营业总收入666.02亿元，同比增长50.68%；实现归属于上市公司股东的净利润82.03亿元，同比增长127.35%。基本每股收益1.82元，同比增长112.35%。
抢权配售：本次发行可转债120亿元，原股东优先配售日与网上申购日同为02月24日（T日），原股东每股配售额2.665元，每1手为一个配售单位。这意味着，获配1手（10张）需买入375.2股。从上交所规定可以看出，当可配手数大于0.5手时，大概率能获配1手。即配售人需要至少持有200股，稳健的持有300股，才能获配1手。200股，对应安全垫2.5%左右。300股对应安全垫1.7%左右。想要参与优先（抢权）配售的小伙伴，最晚需要在02月23日（股权登记日，即T-1日），按照个人计划，买入对应数量的正股，便可参与配售，配售代码：704438。
通威股份是光伏硅片的龙头。近期受到硅片降价的影响，光伏赛道公司普遍股价跌了不少。隆基股份创始人、总裁李振国说过，“光伏行业未来是完全竞争格局。短缺一定是阶段性的，过剩才是常态”。配售安全垫不高，不建议买股配债。
建议全力申购：假设原股东优先配售比例为70%，网上申购额（剩余的30%）按照36亿元计算，网上申购人数按照1100万计算，则顶格申购预计单账户中签率约为32.7%，即100人里中签32人多。由于发行规模达到120元，申购中签的可能性很大，希望小伙伴们都中大肉签哈。
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