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永安转债申购指南在哪里看「永安转债」

2023-01-25 10:03:06 来源:老黄谈投资

永安转债 (申购代码:764776。 配售代码:753776)

发行规模:8.8648亿 主体评级:AA-

转股价值:20.04/20.34*100=98.53

原始股东配售分析:

原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2020 年 11 月 23 日, T-1 日)收市后中国结算上海分公司登记在册的持有永安行的股份数量按每股配 售 4.762 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按 1,000 元/手的比例转换为手数,每 1 手(10 张)为一个申购单位,即每股配售 0.004762 手可转债。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。

原股东的优先认购通过上交所交易系统进行,配售简称为“永安配债”,配售 代码为“753776”。原股东优先配售不足 1 手的部分按照精确算法原则取整。

每股配售0.004762手,理论上最低105股可以配置1手,即最低200手稳配一手。

正股基本面分析

公司目前市值37.59亿,当前市盈率25.69,市净率1.35,财务风险指标中资产负债率29.8%,公司整体负债率非常低,综合看公司经营风险整体不大。

申购建议:

全力申购

中签预测:

假设原始股东配售80%,网上申购金额:8.8648亿*0.2=1.773亿,预计顶格申购单账户中17730/850/1000=0.021签。

开盘预测:

当前溢价率 1.50%,结合债券评级、正股质地、当前可转债情绪等综合因素目前给予14%的溢价率,预计开盘为:98.53*1.14=112.32。

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