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富国信用债a类000191「富国汇优纯债」

2023-01-19 18:53:26 来源：阿涛聊财经

富国信用债债券A/B（000191）

数据来源于软件，不能保证数据的完全准确，不构成任何投资建议

2013年6月成立，业绩比较基准是中债企业债总全价指数，规模是256.26亿元，年化回报率是5.29%，基金经理有两位，黄纪亮和吕春杰，投资经理年限分别是9.09年和0.62年，黄纪亮在14年6月担任该基金经理，时间比较长，吕春杰在21年12月担任该基金经理。当有两位基金经理共同管理同一只基金时，要留意后续基金经理是否会发生变化。

数据来源：天天基金网

数据来源：恒生聚源

数据来源：恒生聚源

从近年的年度收益来看，除了19年二季度初表现有点差以外，之后能跑赢纯债基金平均水平，年化波动率有点大，收益不是很稳定，近3年的最大回撤很大，风险控制得不是很好。

富国信用债债券型证券投资基金2021年中期报告

富国信用债债券型证券投资基金2021年中期报告

中期报告提到，资产配置以信用债为主，灵活调整组合久期，适当运用杠杆，三四季度延续这个策略，没有变化。

富国信用债债券型证券投资基金2021年第3季度报告

富国信用债债券型证券投资基金2021年第4季度报告

从资产配置上看，资产配置以金融债、中期票据和企业债为主，不同的时间组合资产的比例有区别。20年三季度之前，企业债和中期票据的比例占了大部分，随后逐步减低，金融债的比例则大幅度增加，符合报告提到的策略。

近3年债券配置（一），数据由基金各季度报告整理得出

近3年的时间里，大部分时间都是加杠杆操作，资产组合构成比较稳定。

近3年债券配置（二）

从持有人结构来看，机构持仓的比例较多，没有单一机构持仓20%以上，不用过于担心巨额赎回。18年下半年起，无论是机构还是个人投资者的份额都在增加，直到20年下半年的份额有所下降，随后又在增加，基金的份额变化比较频繁，会影响基金策略的执行。

风险提醒：本文不推荐任何基金，仅基于软件的数据以及基金的报告分析，市场有风险，投资需谨慎。

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