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127028转债啥时候上市「1月21日转债」

2022-12-21 15:57:22 来源：羊二蛋

今日瑞鹄转债开盘迅速涨至130，触发临停。预计明日可冲上200元。

明日有一只新债申购和三只转债上市，待申购的永22转债百元含权14.39，安全垫4%，还算可以。但参与配售要额外注意一下正股永冠新材的波动幅度较大，若无持仓，建议慎重。

来看看明天的四只转债的具体情况。

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申购指南

丨永22转债

图片来源：集思录

丨转债基本面

❶ 评级：AA-评级，可转债评级越高越好。

❷ 发行规模：7.7亿，可转债规模越大流动性越好。

❸ 回售条款：有。

❹ 下调转股价：15/30，85%，不可破净，条件宽松。

❺ 配债代码：753681。

❻ 配售10张所需股数：249（最少2手或配一手）

丨正股基本面

❶ 公司简介：

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司是一家全球领先的综合性胶粘材料制造商，专注于各类民用胶粘材料、工业用胶粘材料、化工材料的研发、生产和销售。主要产品包括布基胶带、美纹纸胶带、PVC胶带、OPP胶带、双面胶、可降解环保胶带、汽车线束胶带、医用胶带等。公司胶粘产品广泛应用于物流包装、建材装饰、文具办公、五金劳保等领域，销售网络覆盖全球110多个国家和地区，与3M、TESA、沃尔玛、顺丰、得力、公牛等知名客户保持稳定合作。自2002年成立以来，始终致力于实现高水平功能性胶粘材料自立自强。公司重视研发驱动，建立了研究生教学示范基地，与华东理工等大学、研院开展深度产研合作，荣获专精特新、小巨人、省级技术中心、国家级高新技术企业等荣誉。

❷ 财务报表：2022年一季度报告

丨转股价值分析

永22转债收盘价28.15，转股价26.81，转股价值 105，转股价值一般，可转债转股价值越高越好。

丨风险因素分析

未转股可转债的本息兑付风险可转换公司债券价格波动风险利率风险可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施的风险可转债信用评级风险

丨募资用途

丨正股近半年走势

丨对标转债

丨开盘预测

当前溢价率-4.76%，结合AA-级、相似的转债、正股质地等综合因素目前给予的溢价率30%，预计开盘为：1.3*105=136.5

丨中签预测

假设原始股东配售85%，网上按照1.155亿计算，预计顶格申购单账户中签率：

11550/1200/1000=0.0096

二发可转债，其兄长永冠转债仅0.8年就强赎退市，退市价184！

FORECAST

上市预测

丨博22转债

❶ 评级：AA-评级，可转债评级越高越好。

❷ 发行规模：8亿，可转债规模越大流动性越好。

❸ 原始股东配售率：68.18%。

❹ 单账户顶格申购中签：0.0219签。

丨转股价值变化

博22转债今日收盘价20.40，转股价格23.95，当前转股价值85.18，转股价值一般。

博22转债6月30日（申购日前一日）收盘价为25.49。自申购日至今，其股价下跌19%，转股价值从106.43上涨为85.18，可转债转股价值越高越好。

丨溢价率变化

由申购前一日的-6.04%变为17.40%，可转债溢价率越低越好。

丨正股基本面

江苏苏博特新材料股份有限公司的主要业务为混凝土外加剂的研发、生产和销售。公司主要产品为混凝土外加剂中的高性能减水剂、高效减水剂和功能性材料。公司为国内领先的新型土木工程材料供应商，在土木工程材料领域，已形成科研开发、规模生产和专业化技术服务的完整体系。公司是国内混凝土外加剂行业的龙头企业。在中国混凝土外加剂企业综合十强和聚羧酸系减水剂企业十强评比中，2014年-2020年连续多年排名第一。2017年公司入选工信部“制造业单项冠军示范企业”。2018年入选中国新上市公司“研发创新先锋奖”。

据博22转债2022年一季报分析：

运营能力维持稳定，主营获利能力保持稳定成长能力维持稳定，经营业绩承受明显压力偿债能力维持稳定，偿还流动负债具有较好保障运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快现金流能力有所削弱，销售回款能力短期内恶化

图片来源：同花顺

业绩预测

截至2022-07-27，6个月以内共有 21 家机构对苏博特的2022年度业绩作出预测；
预测2022年每股收益 1.58 元，较去年同比增长 24.41%，预测2022年净利润 6.66 亿元，较去年同比增长 24.93%

➨点击查看6月30日博22转债申购测评

丨开盘预测

综合考虑，给予博22转债37%的溢价率，明日开盘价预估：1.37*85.18=116.69

博特转债0.7年强赎，最高183

FORECAST

上市预测

丨微芯转债

❶ 评级：A 评级，可转债评级越高越好。

❷ 发行规模：5亿，可转债规模越大流动性越好。

❸ 原始股东配售率：56.14%。

❹ 单账户顶格申购中签：0.0191签。

丨转股价值变化

微芯转债今日收盘价25，转股价格25.36，当前转股价值98.58，转股价值一般。

微芯转债7月4日（申购日前一日）收盘价为26.78。自申购日至今，其股价下跌6.6%，转股价值从105.60下跌为95.58，可转债转股价值越高越好。

丨溢价率变化

由申购前一日的-5.30%变为1.44%，可转债溢价率越低越好。

丨正股基本面

深圳微芯生物科技股份有限公司的主营业务为恶性肿瘤、糖尿病等代谢性疾病、自身免疫性疾病、抗病毒领域、中枢神经系统五大领域的原创新药研发，主要产品均为自主研究发现与开发的新分子实体且作用机制新颖的原创新药。公司获得2020中国医药工业信息中心颁发的“中国医药新锐创新力量”奖；2020年10月，公司获得“2020中国化学制药行业成长型优秀企业品牌”与“2020中国化学制药行业抗肿瘤和免疫调节剂类优秀产品品牌”两个奖项。

据微芯转债2022年一季报分析：

运营能力维持稳定，主营获利能力保持稳定成长能力明显改善，营利增速步入上升通道偿债能力有所削弱，短期偿债能力具有一定的保障运营能力维持稳定，存货的周转速度需要加快现金流能力维持稳定，销售回款能力进一步修复

图片来源：同花顺

业绩预测

截至2022-07-27，6个月以内共有 2 家机构对微芯生物的2022年度业绩作出预测；

预测2022年每股收益 0.14 元，较去年同比增长 160.71%，预测2022年净利润 0.55 亿元，较去年同比增长 148.2%

➨点击查看7月4日微芯转债申购测评

丨开盘预测

综合考虑，给予微芯转债24%的溢价率，明日开盘价预估：98.58*1.24=122.23

FORECAST

上市预测

丨道通转债

❶ 评级：AA评级，可转债评级越高越好。

❷ 发行规模：12.8亿，可转债规模越大流动性越好。

❸ 原始股东配售率：67.71%。

❹ 单账户顶格申购中签：0.0362签。

丨转股价值变化

道通转债今日收盘价32.85，转股价格34.73，当前转股价值94.59，转股价值一般。

道通转债7月7日（申购日前一日）收盘价为32.32。自申购日至今，其股价上涨1.6%，转股价值从93.06上涨为94.59，可转债转股价值越高越好。

丨溢价率变化

由申购前一日的7.46%变为5.72%，可转债溢价率越低越好。

丨正股基本面

深圳市道通科技股份有限公司主要从事汽车智能诊断、检测分析系统及汽车电子零部件的研发、生产、销售和服务。公司现有主要产品为汽车智能诊断产品，包括汽车智能诊断电脑、商用车智能综合诊断电脑和其他汽车电子检测产品。公司在新型设备研发、软件开发、工艺技术创新、知识产权体系建设、云技术业务创新等方面都取得了众多成果。在产品、技术、品牌等方面获得了多项荣誉及奖项，包括获得素有设计界“奥斯卡”之称的德国红点设计奖和IF设计奖共13项。

据道通转债2022年一季报分析：

运营能力维持稳定，主营获利能力有较大削弱成长能力维持稳定，营业收入增速大幅减缓偿债能力有所削弱，即时支付现金能力大幅下滑运营能力维持稳定，流动资产的周转速度需要加快现金流能力明显恶化，现金运营指数低,出现收益质量下降