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2022-12-21 18:00:16 来源：价投小猴
12月22日兴业银行发布《公开发行可转换公司债券发行公告》，将于本月27日启动500亿可转债发行，大大超出我的预期，本来以为会在元旦过后开始发行，没想到这么快，看来兴业银行是希望大家过个好年，27日发布，春节前上市，为大家的春节提前包个大红包。
兴业银行这次共发行500亿可转债，转股价25.51元，比2020年审计净资产高1分钱，相对于昨天收盘价19.45元，溢价31%，可能有人会怀疑，这么高的溢价率，能发行成功吗。当然一般情况下股价需要达到转股价的85%以上，可转债发行的成功率会高很多，但对于兴业银行来说，也就是需要股价涨到21块以上。
但我却认为即使现价，兴业银行可转债也会成为香饽饽，原因有二。
一是现在可转债打新火热，在某种程度上，可转债打新的安全性甚至超越了打新股。对于银行业，可以参考浦发转债上市情形，浦发银行现在的质地已经全方位落后于兴业银行，而浦发转债无论上市首日还是现价，都没有让转债持有者亏钱，这就是转债的债性做保底的作用；
二是兴业银行本身的实力，兴业银行在经过五六年的转型后已成功开辟新天地，无论是财富管理，绿色金融，还是对公都做得有声有色，而且近一年的财务报表已经明显好转，坏账明显减少，拨备大幅度增厚，然而股价却还徘徊在5倍市盈率，0.7倍市净率的极低值。即使没有可转债，兴业银行也有极强的价值回归的要求。
对于兴业银行的可转债申购或者老股东配售，几点建议。
没有兴业银行股票的朋友，全力申购可转债，中签率可能一般。有兴业银行股票的朋友，没有余钱配可转债，建议不要卖股配债，现价的兴业银行远远比可转债价值要高。有兴业银行股票，也能搞到一些钱的朋友，这些钱可以是短期的，求稳的资金，一定要配债，可转债基本是兴业银行给老股东的一个大红包，千万不要错过。我作为持有兴业银行超过3年的老朋友，会想办法参与可转债的配购，按照1股配2.4元我可以获得5万多元的可转债，计划上市首日卖出，预期收益率应该有5%左右。
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